巨汇财富利用CRM搭建财富增值平台

市场经济的快速发展以及人们理财思想的逐步转变，给投资理财行业的发展提供了良好的机遇与广阔的市场。近期财富管理巨头欲借助八百客在线CRM打通管理“任督”二脉，将企业塑造成领先的财富增资平台。

巨汇财富是一家新型财富管理机构，主要业务包括为广大投资理财伙伴提供中小微企业主、个体工商户和自由生意人及创业者的投资资讯，信用风险评估与管理、信用数据分析应用、小额借款咨询、银行借款咨询、个人理财，财富管理、居间交易促成、公益理财信息服务和企业营销顾问服务等中介信息服务，长期专注于扶植中小微企业主、个体工商户和自由生意人的共同成长，发展壮大。

目前，巨汇财富已经在北京、大连、西安、沈阳、哈尔滨、烟台、威海、南京、天津、上海等一二三线城市同步展开相关服务，计划在未来几年内建设覆盖全国的服务网络，成为一流的中国财富管理信息咨询服务机构！

与国际相比，中国的理财业还处于新生阶段。随着市场竞争的加剧，国内银行逐步引入了市场细分的理念，并确立了以客户为中心的经营思想。以目标客户为基础，根据客户的需求开发新产品，有差别、有选择地进行金融产品的营销和客户服务，从而把有限的资源用于能为自身业务带来巨大发展空间的重点优质客户上面来。为了提升管理效率，巨汇财富选择与八百客CRM进行合作。

针对巨汇财富的管理现状与业务需求，八百客实施工程师为其量身定制了一套CRM系统。通过CRM平台，工作人员可以快速查看任意客户信息，并根据意向产品、投资金额、地域等不同筛选条件分为不同类别，针对不同客户群发送不同的产品资料、理财信息，从而更为有效地利用投资的信息资源，提高客户投资成交比率和业务收入。系统还能生成各种报表统计图，为管理者决策提供科学依据。

在行业竞争越来越激烈的今天，巨汇财富审时度势谋发展，其决策者用高瞻远瞩的目光，描绘着企业未来发展的宏伟蓝图。而借助在线CRM平台，巨汇财富将会以更领先的客户管理方式，获得更多客户的信赖和认可，成为财富管理行业中的标杆企业。