2014年和2015年公有云市场份额调研报告

竞争激烈的公有云市场环境在不断变化之中。软件即服务（SaaS）仍然处于动荡中，新的进入者成功地抢占份额，老牌的许可软件提供商则在努力开发SaaS解决方案，试图夺回保持了十多年的市场领导地位。由于规模效应，基础设施即服务（IaaS）这个领域的领导厂商开始显山露水，而平台即服务（PaaS）刚开始渐成气候。正因为如此，企业需要留意哪些提供商成为赢家和输家（以及输赢的领域），但更重要的是，要留意自己想借助公有云实现什么样的目标。

Wikibon认为，应用程序和业务流程是IT价值的两大来源。这对公有云解决方案来说毫无二致。SaaS正在遍地开花，跨行业业务解决方案（财务、销售、营销、人力资本管理和供应链）已趋于成熟，备受追捧。一些企业将应用程序功能的核心价值扩大到针对特定行业和企业的工作流程，充分利用PaaS对它们来说很重要。而这种定制正是核心的SaaS解决方案所缺少的，PaaS平台让这成为了可能。IaaS有助于让IT业务流程和预算大众化，而PaaS为创造或扩大业务流程的价值提供了一种方法。

选择公有云合作伙伴时需要考虑下列几个重要因素：

• 解决方案的质量
• 与相关业务流程（或IT流程或应用开发流程）的兼容性
• 解决方案的宽度和深度
• 与老牌厂商的关系
• 价格
• 每家企业在风险：回报方面的容忍度

虽然现在处于市场发展的早期阶段，企业无法单单选择任何一家云服务提供商，但是Wikibon认为，每家企业都应该为合适的工作负载部署公有云。现在开始启动这需个战略，让IT部门能够在公有云技术及其经济因素方面获得经验，让他们为前方的云迁移之旅作好重要准备。

公有云概况

公有云解决方案涵盖从托管应用程序（SaaS）、应用程序开发（PaaS）到基础设施（IaaS）的整个IT解决方案领域。除了一小批市场领导厂商外，大多数云服务提供商只参与这其中一个领域，这有其意义。虽然近期公有云会继续以SaaS解决方案为主，但是IaaS和PaaS会在今后十年更快速地发展，而同时SaaS会开始达到应用软件历史增长率的渐近线。

对SaaS来说，较长远的挑战将是，现有的应用软件开发商能够针对公有云模式为解决方案重新设计平台，尤其着眼于提供更多的价值，支持针对特定垂直市场的、复杂的、大规模的应用程序（包括针对特定行业的内联分析以及为针对特定企业的解决方案进行的定制）。

IaaS解决方案继续在改进和提供颠覆性的解决方案，这些方案旨在替代企业数据中心、外包和主机托管等解决方案。然而，后面这种第三方解决方案包括全面的基础设施管理和定制解决方案，会继续吸引许多企业，这些企业为特定的基础设施功能选择IaaS时更是如此。

PaaS的优点在于，可以大大简化应用程序和基础设施的开发及维护，并且让企业能够更快地创造价值。这是为核心SaaS解决方案增添的一大价值，而且有机会借助标准化解决方案，加强与客户之间的关系。

软件即服务市场

公有云SaaS市场的产值会从2014年的560亿美元增长到2026年的4930亿美元，年复合增长率达到18%，到2026年占应用软件开支总额的42%。软件总体上会日益是信息技术提供的业务价值的核心。这个趋势从领先的许可证开发商（甲骨文和SAP）以及应用程序交换平台面向企业资源规划（ERP）核心产品的补充性公有云解决方案的发展中可见一斑。会依然保持稳步迅猛增长的势头，一直持续到2026年，但是SaaS会开始接近总体应用软件增长的渐近线（每年约5%至10%）。

表1：2015年上半年SaaS厂商收入（单位：100万美元）来源：Wikibon 2015（参阅附录A的预测方法）

如今公有云SaaS市场非常分散，有100多个厂商参与应用软件市场的大多数领域，包括跨行业ERP应用程序、生产力应用程序和一些特定的垂直行业解决方案。与如今基于许可证的应用软件市场一样，这个领域在将来也会呈现高度分散的现象。Wikibon预测，跨行业ERP和生产力应用程序会是将来SaaS的两个主要领域。

图1：2015年上半年SaaS市场份额构成（来源：Wikibon 2015）

跨行业业务应用软件　

跨行业业务应用软件包括销售和营销、财务、人力资本管理、供应链以及客户关系管理（CRM），这是增长最迅猛的SaaS领域。Salesforce是如今的领头羊，占有11%的SaaS市场，它凭借在销售云（Sales Cloud）领域的领导地位，打入了营销、人力资本管理和CRM以及最近的数据分析和社交这些领域，并且涉足为金融行业打造面向垂直领域的CRM平台。它们应该会继续获得成功。

就许可软件领头羊：SAP（5%）和甲骨文（3%）而言，收购是它们在SaaS领域获得发展的一大秘诀。然而，它们现有的软件商业模式以及可能颠覆大企业客户的现有系统是它们获得市场份额的两大障碍。它们的公有云战略将是尽量减小影响的稳步迁移，除了公有云解决方案外，还涉及私有云和混合云解决方案。

另一方面，微软正将其Dynamics解决方案积极大胆地迁移到公有云。微软在中小企业领域的业务高度集中，而在这个领域，标准化和解决方案相对简单有助于这种迁移。

生产力应用软件

生产力这个领域（办公、内容管理和通讯等）的准入门槛非常低，因而有许多参与者。像DropBox和Box.net这些面向消费者的服务正被许多企业采用，作为一种成本低廉又足够好的内容管理和通讯解决方案。无论在消费者当中还是在企业当中，微软的Office 365采用率一直以同比翻番的势头增长。加上其Dynamics解决方案，微软占SaaS市场的8%份额。微软在该领域的增长已经持续了多个季度，势不可挡；似乎仍有相当大的潜力可挖。

Adobe（6%）拥有营销云和创意云解决方案，同时涉足跨行业和生产力这两大领域。

份额虽小，增长迅速

IBM在过去几年收购了多家公司，这让它在SaaS市场占有3%的份额，但是它并没有试图改变传统的许可证应用软件产品组合。如今Workday（2%）和ServiceNow（1%）在CRM和人力资本管理这两个领域拥有非常出众的解决方案，增长非常迅速。Athenahealth（2%）在SaaS市场十大厂商中独树一帜，因为这是一种针对特定行业（卫生保健）的解决方案。思科（2%）和思杰（1%）在公有云会议和通讯领域都拥有久负盛名的解决方案。

平台即服务市场

公有云PaaS市场的产值会从2014年的17亿美元增长到2026年的683亿美元，年复合增长率达到36%。如今，它处于成熟阶段的早期。Wikibon给PaaS所下的狭窄定义是，一种全程管理应用程序和应用程序套件的总体架构，详见《Wikibon平台即服务（PaaS）拓扑结构》。它使用来自应用程序的微服务（micro-service）来做到这点，以便在堆栈的较低层面管理资源。这种方法的优点是，可以大大简化应用程序和基础设施的开发及维护，并让企业可以更快地创造业务价值。对开发运营而言，它是一种理想的环境，因为PaaS平台管理基础设施的较低层面。

许多领先的公有云SaaS解决方案还有PaaS工具，可以扩大其核心解决方案的功性。明智的用户正在弄清楚如何利用Amazon Elastic Beanstalk、Salesforce Heroku和Force.com之类的工具，增强/扩大核心PaaS解决方案的功能/价值，并充分发挥公有云的这一潜力：为业务流程提供针对特定企业的实时升级方案。最后，造就企业和决定成功的关键业务流程是企业需要公有云重点关注的方面。

现在有两种公有云PaaS：IaaS上的PaaS和SaaS上的PaaS。IaaS上的PaaS包括亚马逊的Elastic Beanstalk和Pivotal Web Services（基于Cloud Foundry）之类的解决方案。SaaS上的PaaS包括Salesforce上的Force.com和ServiceNow PaaS扩展之类的解决方案。由于我们给PaaS所下的面向应用程序的狭窄定义，Wikibon的预测是，在一段时间内，PaaS在公有云市场（具体来说IaaS）仍占很小的比例，不过随着PaaS平台日趋成熟、SaaS受到更多企业的追捧，它会日益壮大。除了能够对实际上的标准化产品进行更高程度的定制外，SaaS上的PaaS还让厂商能够加强与客户之间的关系，并帮助将客户牢牢锁定。

总的来说，Salesforce.com（24%）、亚马逊（17%）和微软（10%）是如今PaaS市场的三只领头羊。

表2：2015年上半年PaaS厂商收入（单位：100万美元）来源：Wikibon 2015（参阅附录A的预测方法）

在IaaS上的PaaS这个领域，亚马逊的Elastic Beanstalk是领导者，它提供了一系列微服务，包括数据库服务和存储服务，比如亚马逊RDS、亚马逊DynamoDB、亚马逊SimpleDB、微软SQL Server、甲骨文、IBM DB2和Informix。Wikibon认为，亚马逊会大力投资于Elastic Beanstalk，会迅速改善微服务。这些改进将包括支持MySQL及衍生版本，以及支持可能除甲骨文之外的保护自家IaaS数据库服务的所有其他数据库。

大企业拥有相应的技能和经验，便于采用和利用IaaS上的PaaS（比如Pivotal Web Services、IBM Bluemix和CenturyLink AppFog），但是对中小企业来说可能太过复杂，所以对这些用户来说业务价值可能有限。对IaaS上的PaaS来说，大数据和分析（尤其是内联分析）可能会是一个很重要的有望高速增长的应用领域，但是就这个市场而言眼下仍处于早期阶段。

图2：2015年上半年PaaS市场份额（来源：Wikibon 2015）

基础设施即服务市场

公有云IaaS市场的产值会从2014年的151亿美元增长到2026年的1262亿美元，年复合增长率达到19%，占基础设施硬件、软件和服务开支总额的25%。在这段预测时期的后半程，IaaS会日益并入到PaaS应用领域。

亚马逊（27%）是这个行业的领头羊，微软（16%）、IBM（12%）和谷歌（4%）紧随其后。规模和资本获取能力是实际上在大众化市场取得成功的关键因素。只有达到一定规模，才能够进行提高销量、降低价格所需的投入，亚马逊和微软在IaaS的这个方面脱颖而出。亚马逊和微软在解决方案及其生态系统的宽度和深度方面是佼佼者。微软在解决方案的宽度和深度方面出类拔萃。IBM的优势在于，拥有许多企业客户，能够在它们头上大做文章。谷歌和亚马逊是价格领导者。很显然，IaaS解决方案的另一个主要特性就是可靠性、一致性，以及与特定工作负载需求相一致的延迟和容量管理。成功的IaaS提供商需要为SaaS厂商提供一种诱人的环境，同时为企业提供面向全球、又高度本地化的服务。规模大，以及能够在技术和价格方面为市场定基调，这是领导者的两大要素，亚马逊和微软似乎很有希望继续推动市场发展，并为正面较量的竞争者设立相当高的门槛。

表3：2015年上半年IaaS厂商收入（单位：100万美元）来源：Wikibon 2015（参阅附录A的预测方法）

虽然规模和资本可获取能力是两大成功因素，但是在选择IaaS合作伙伴时还应该考虑其他因素。品牌信任和生态系统对许多用户来说很重要，对计划结合使用私有云和混合云作为战略的企业来说尤为重要。微软无所不在，加上Office 365、Dynamics和活动目录等资产，可能会吸引许多注重与当前的数据中心和业务流程兼容的用户。在Wikibon最近针对IaaS用户开展的一次调查中，IBM在“信任”方面的得分高于其他IaaS提供商。IBM的关键任务型业务流程专长、化解复杂性的能力以及数据分析技能，可能会吸引需要这种基础设施带来的深度和宽度的客户（尤其是大客户）。而谷歌备受力求简单的中小企业的关注。

虽然眼下IaaS领导者似乎局限于三四家提供商，但是IaaS竞争格局远未尘埃落定。托管基础设施主机服务提供商为一些服务提供了混合的传统基础设施托管、私有云、托管服务和公有云，比如CenturyLink（Savvis）、韦里逊、富士通、Dimension Data、Interroute、AT&T和EMC/Virtustream。VMware vCloud Air和惠普Helion 等一些提供商专注于附带一些公有云组件的混合解决方案。来自惠普、EMC/VMware和思科等云部门的解决方案将让其合作伙伴能够为中小企业和针对特定行业的解决方案提供商提供云就绪的解决方案。

Wikibon公有云指引

就像在赛马运动领域那样，在公有云领域，“各有千秋”。可以通过许多途径切入公有云，企业应该考虑如何充分利用SaaS、PaaS和IaaS。如今每个领域都有领头羊，但是每家企业应该考虑，将来公有云适合其战略的哪个环节。有一些明显的容易见效的机会（比如生产力），但是企业应该规划和部署公有云，让业务流程、IT流程和开发流程创造最大的价值。

虽然如今的市场似乎相当分散，但公有云是一种在迅速发展的交付技术，会继续颠覆几乎每一个传统的IT市场。企业选择公有云、私有云及/或混合云，将取决于许多因素，主要是工作负载方面的要求。对公有云而言，业务部门主管将控制更多的IT驱动型业务流程。IT主管会继续把尽可能多切实可行的日常IT功能卸载到公有云。应用程序开发人员会使用公有云，迅速扩展当前应用程序，并创建新的应用程序，从而积极影响业务流程和价值。企业人员（包括业务和IT）需要积极主动地了解现在如何才能充分利用公有云。

图3：2015年上半年IaaS市场份额（来源：Wikibon 2015）

附录A：预测方法

Wikibon公有云预测方法

有位著名的经济学家曾说过：“如果你预测不准，那就应该经常预测。”考虑到如今云给IT市场带来的动荡性，Wikibon预测方法非常重视这个忠告。这份预测基于许多相互关联的信息来源和校准点，可以每个季度更新，体现不断变化的市场形势。

公有云评估和预测方法

Wikibon运用了一系列广泛的信息来源，制作这份《公有云评估、市场细分和预测报告》。

• 《全球云开支评估和预测》――我们针对云行业每个领域的增长率和渗透率是从云服务提供商的约100名业务部门主管报告的收入获得的。在一些情况下，如果厂商很重要，发布的数据又不明确，这时Wikibon的分析师进行尽量准确的估计。这种方法在过去一年变得更容易了，因为许多最大的提供商在报告云收入。
• 《评估云领域收入》――Wikibon对云用户开展了调查，评估应用程序和使用场合。我们将这些数据运用于切实可行的收入模型，校准如今开支很大，用户打算未来扩大云使用场合和增加开支的市场领域。
• 《Wikibon专家分析》――最重要的是，Wikibon动用其专家分析师，校准近期数据，并且根据对用户、提供商和技术发展的了解，展望云市场的未来走向。技术发展会继续推动云进入到越来越多样化的使用场景。
• 《全球IT开支基本预测》――最后，我们的增长率和渗透率按照基于公开报告的季度财务数据的全球IT开支市场模型以及趋势统计分析规程来加以校准，旨在为每家提供商（约150家）和报告收入的业务部门估计这段预测时期内最有可能的收入结果。这种方法假设，领先厂商的财务报告为市场的总体增长率提供了正确的指引。数据经过加权处理，针对每个IT行业领域进行了整合，以便确保我们的增长率在渗透率和渗透程度与可用开支方面很合理。

这种方法让我们的预测能够结合最新的可审计数据，保持当前预测可以重新校准，从而体现新的信息和实际的市场趋势。

附录B：公有云厂商收入方面的详情

公有云市场领导者2014年上半年、2014年下半年、2015年上半年和同比增长率

表4：2014年至2015年上半年公有云厂商收入（单位：100万美元）和增长率（来源：Wikibon 2015）

公有云市场领导者2014年实际数字、2015年全年估计数字和同比增长率

2015年收入数据是Wikibon对2015年年底前市场形势的最准确估计。它们基于Wikibon模型，并不体现来自任何提供商的指引或反馈意见。此外，公有云市场在过去一年动荡不安，尤其是在领导者当中，但我们认为这些是最有可能的结果。

表格5：公有云厂商收入和增长率2014年实际数字和2015年估计数字（单位：100万美元）来源：Wikibon 2015