IT和财务紧密合作让TD Bank获益

TD Bank是加拿大第二大银行，北美第六大银行。本文中，TD Bank的企业技术部门首席信息官为我们揭示了IT和财务团队间紧密合作所收获的成果。

当Glenda Crisp被问及技术投资的战略时，她并没有掩饰自己对于财务细节问题的生疏。相反，作为TD Bank Group的高级副总裁和首席信息官，Crisp完全信赖并依靠其财务方面的同事 – 公司的技术与共享服务财务副总裁Dale McErlean。
　　
“我们每周至少碰面一次。”Crisp在2014首席财务官技术大会上对与会者说。Crisp是于2001年加入TD Bank的。
　　
但是，让IT和财务部门形成共同的沟通语言并非易事。McErlean表示，IT和财务之间的关系在最初并没什么特殊的，都是IT主动来就技术需求寻求财务方面的帮助。但是，随着时间的流逝，IT和财务部门之间形成了真正的伙伴关系。McErlean于2011年加入TD Bank，她同样也参加了这次首席财务官的会议。
　　
这两位女士都认为，IT和财务之间的伙伴关系是至关重要的，尤其是对于在12年之内员工数目翻番的TD Bank来说更是如此 – TD Bank通过收购战略不断扩张。如今，总部位于多伦多的TD Bank拥有超过880万活跃的网络和移动用户。其IT部门就有9000名员工（包括顾问和合同工）。作为7大业务线之一的首席信息官，Crisp手下共有大约900名员工。
　　
Crisp和McErlean之间合作关系的秘诀在于，开诚布公、坦诚的交流和对彼此的充分信任。
　
比如，当Crisp及其团队需要财务团队形成对于技术的更深入的理解时，McErlean相当重视。她开始在其团队中寻找能用技术语言和IT团队进行沟通的员工。“我不得不承认，这在财务的角度来看是有点奇怪。我们为此花了很多时间来进行寻找，最终结果证明这种付出是值得的。”McErlean表示。
　　
为了提升季度预测的准确率达到至少3个百分点，TD Bank为所有的首席信息官建立了相应的绩效目标。Crisp对此的应对是让这成为其团队的月度任务。“最终的成果非常显著。”McErlean说：“就在上一个财年，Crisp团队的预测准确率还不到1%。”
　　
对于那些没有明确回报率的投资，财务团队有时必须采取充分信任的态度。同样的，技术团队有时也需要锱铢必较地核算财务方面的数字。对于Crisp和McErlean的合作，下面是两个具有代表性的案例：
　　
选择并引入技术工具的需求
　　
在经历了公司的几次收购之后，Crisp及其团队认识到自己没有很好地与财务架构相适应。通过收购而引入的IT架构和应用形成了多个藩篱。Crisp的工作内容之一就是管理基础架构和应用，每过几年进行相应的更新和升级。面对零乱的系统，Crisp开始和财务团队进行合作，以期制定为期5年的路线图，让IT架构更好地应对财务方面的需求。经过研究，最终选定了Oracle的Fusion平台来承担这方面的工作。
　　
Crisp面对的一个特定任务是帮助McErlean的团队，使之能基于数据形成正确的决策，从而更好地支持诸如人力资源、房地产和反欺诈部门的运作。“我们的财务团队的主要任务之一就是为其他团队提供有价值的建议，包括我们IT团队。”Crisp表示：“对此，我们也试图让IT架构能够支撑财务团队的工作。”
　　
同样是因为不断的收购，Crisp还需要对诸如汇报工具等进行梳理。“这项工作相当费时。”Crisp表示。经过协商，财务和IT团队决定摒弃15个应用，以此降低运维的成本。“我们对于这项工作非常重视。”Crisp说。
　　
对于IT团队做出的“去定制化”决策，财务团队也充分支持。这项策略并非只针对McErlean的团队或财务部门，而是针对整个TD Bank而言。如果要定制化，需要提交到公司最高执委会来决定 – 其中包括TD Bank的首席财务官和首席信息官。“如果需要定制化，我们必须首先说服所有的这些公司高层。”Crisp说。
　　
除了软件的定制化之外，McErlean的团队还必须适应流程的变化。Crisp说：“我们的财务团队对此非常重视。”
　　
新的财务平台将在2015年一季度上线。
　　
财务团队给予的信任
　　
TD Bank很早就引入社交平台来推动全球各地员工的沟通和交流，这个故事之前已经有文章讲述过。但很少被注意到的一点是，IT和财务的紧密合作是项目成功的关键之一。
　　
Crisp负责推进整个社交平台项目，其中包括在McErlean团队的帮助下进行财务分析。通常来说，包括了对投资回报率的预测。但是，这是一个基于新技术平台提升内部协作的项目，CIO该如何评估其带来的经济效益呢？“我没法计算投资回报率。”Crisp说：“对此我们无法评估出单一的经济指标，完全束手无策。”
　　
从财务的角度，McErlean表现出了完全的信任。“Crisp需要的是从财务角度对社交平台的理解，比如对员工的鼓舞和为公司带来的收益。”McErlean说。在得到了TD Bank首席财务官的批准之后，Crisp及其团队引入了IBM的Connection作为社交平台，而这一举措后来也被认为是成功的。
　　
但是，McErlean的支持并不止于此，她和她的团队还成为了平台早期的使用者。“如今，我们的社交门户已经有超过2400个用户，已经成为我们和业务伙伴交流的主要平台。”McErlean说。除此之外，McErlean的团队还构建了专门针对Crisp团队的资源主页，用作FAQ以及规划模板和政策。