2014电信改革前瞻：复杂形势空前

在2013年的最后一个月，工信部以罕见的工作效率，对中国的电信政策进行了乾坤大挪移。

12月4日，正式发放4G牌照；12月22日，调整网间结算资费；12月26日，发放首批移动通信转售业务许可。

可以说，这三个政策中的任何一个，都会对中国的通信市场产生意义深远的重大影响。

在如此短的时间内，在同一个行业内，如此密集地进行如此重大的政策调整，这在整个工信部乃至信产部的历史上，都是非常少见的。

为什么会少见？

是因为政府效率慢吗？不是，其实并不慢。

关键在于，每一个重大的政策调整，都会给行业生态带来巨大的冲击，并需要一定的时间与市场来进行缓冲，并为新政策可能带来的短期阵痛和长期隐患，留下足够的适应时间与试错空间。

一旦多个重大政策重叠，就可能导致两个问题：

1、对行业生态的冲击被几何级数放大，对现有产业结构的破坏可能产生叠加，期望的目标结构也可能因为政策之间的相互影响而出现变形；

2、对行业主管部门来说，新政策的效果评估，乃至后续的政策跟进也受到干扰。

很简单，此时很难判断一个好的变化，或是坏的变化，是由前一个政策，还是后一个政策引发的，或者说，两个政策的各自影响比例有多大？

此时，已经难以对政策效果进行定性与量化，自然，后续政策该深入推进、稳定观察，还是果断刹车，都失去了原本应该清晰的参照系指标。

那么，为什么这一次把三个政策都叠放在了一起呢？

如果仔细分析，其中其实多有不得已之处。

1、4G发牌不可能再早，因为中国主导的TD-LTE产业链仍未足够成熟，过早发放弊大于利；但也不能再晚，因为一旦拖到2014年，缺少本国支持风向标的TD-LTE，就有可能错过全球的LTE建网窗口期，也无法与LTE FDD的国内建网拉开时间差。

即使不考虑这些因素，在2012年底，工信部部长苗圩“大约1年后”发牌的时间表，也让工信部的4G发牌时间不会再有大的前后变化。

2、已经酝酿较长时间的网间结算调整，其核心作用在于平衡4G发牌之后，三大运营商的主体利益格局。

如同我此前的分析，它是一个零和的手段，本身不会增加或拉低三大运营商的业绩总和，只会在行业内部达成利益的再分配。详见文章《网间结算新政逻辑》，您可以关注科技杂谈（keji_zatan）并回复数字182查看。

因为4G发牌方案更偏向中移动，为了避免市场的进一步失衡，并确保联通和中电信业绩，避免影响信息消费战略、宽带国家战略、电信行业营改增试点等事关全局的大政，所以网间结算调整不能与4G发牌间隔太久。

事实上，两个政策之间相隔18天出台，尽量淡化彼此影响，或许已经是多方博弈的结果。

3、至于移动通信转售许可，作为中央要求的，推动民营资本进入基础电信行业的，工信部2013年的重要任务之一，显然必须在2013年结束之前有一个明确的结果。

民资进入基础电信，可以说打开了一道大门，充满无限可能，加上民资态度较预期踊跃，参与者太多,为了避免未来的市场混乱，影响产业与公众，政策的出台一直在不断补充与修正。

可以说，再在工信部工作会召开前的最后一天发放牌照，这已经是工信部所能给出的，最长的政策与市场准备时间。

同时，此前已有14家企业和16家企业，分别与联通和电信签定商业合同，有17家企业与中移动达成合作意向（即使考虑部分重合，实际企业也超过20家）。

在外界普遍认为工信部更多只是“走流程”的情况下，工信部选择了只通过11家企业，而不是“你好我好大家好”一体放行。而且据我所知，被打回的企业也都不是蓄意刁难，而是就具体确实存在的问题发回补充，在进一步的查缺补漏之后，新一轮的发牌也不会等待很久。

从这些细节来看，工信部是非常认真、负责任的。

当然，不论有怎样的客观原因，集中的政策出台，必然产生很多复杂的产业变量。

比如，不同运营商之间的网间结算政策，可能对不同转售企业的竞争产生连锁反应。

比如，4G发牌的影响，与移动转售的影响，可能在市场中形成重叠与衍变。

等等。

当然，最麻烦的是，下一步政策将怎么走？

可以预期，2014年仍将是中国通信业的变革年。

在这一年，有哪些政策可能出台呢？

1、不对称管制，比如携号转网。它的扩大试点甚至全面推行已基本没有悬念。

2、进一步放开民资限制，至少是扩充移动转售企业的数量，这一条势在必然。

3、进一步整顿垃圾短信，政策是必然会出的，但是否能能真正奏效，仍有待观察。

4、营改增这个国家大政必将全面落实，而且对市场产生重大影响，但它的具体政策细节仍有待博弈（请关注科技杂谈，近期将有专文讨论分析）。

5、宽带中国推进。中移动如何入局，如何破局？或许都需要政策来推动或监管。

6、调整互联网间结算资费？这一条可能性也非常高。

7、LTE FDD发牌？这背后有复杂的博弈，但可能性是存在的，而且未必小。

8、推进运营商的所有制改造？这一条可能会稍缓，但政策的准备肯定会提前进行。

9、推行新的电信重组，比如三网融合，或是网业分离？这一条同样也很难在短时间内完成，但我们也将会看到形势会一步步松动。

10、那个传说中的《电信法》？好吧，反正已经拖了这么多年了，我们也不介意它继续拖下去，2014不出是情理之中，如果能出，好吧，那就鼓掌欢呼奇迹吧。

如果抛开这些政策，2014年的通信市场上还有哪些必然出现的重大变化呢？

1、运营商业绩下滑，不解释。

2、移动互联网进一步替代传统电信，不解释。

3、民资电信将为大众，原来的机还可能这样玩，而且“免费打电话”的后向业务模式有可能在年内出现。

4、更高速的通信网+更互联网化的业务模式，进一步冲击、改造各个传统产业。

……

这么多的政策与市场变化，将全部累积嬗变。

这意味着，在2014年，工信部将面临一个前所未有的复杂产业环境。

在这样的环境下，政府的决策必须更加谨慎，并且需要具有高度的前瞻性——因为历史已经证明，中国电信改革历史上的很多次改革，都有效解决了当时的主要产业矛盾，但很快就在新的形势下，成为了更大、更深、更复杂的新产业矛盾根源。

工信部将如何谋虑长远？且拭目以待。