2011广东中小企业融资报告发布：近七成缺钱

2011广东中小企业融资报告发布：

　　近七成企业缺钱；融资成本比08年上升18.73%

　　42%的企业资金状况同比去年趋紧；外部融资渠道银行和信用社占比达93%；企业认为银行亲大远小和宜短不宜长倾向明显，手续繁杂；财政支持力度不到江苏一半

　　12月19日，南方民营经济大讲堂暨广东省南方民营企业发展研究院成立大会在广州举行。会上，广东省中小企业局发布《2011广东省中小企业融资调研报告》(以下简称报告)指出，今年以来，广东省中小企业融资总量大幅提升，但融资缺口依然较大，小型微型企业融资验证问题尤为突出。报告认为，支持中小企业融资的政策环境不断改善，但政府支持力度与企业快速发展的形势不相适应。报告建议加大财税支持力度，增强担保业财税激励，完善中小金融机构建设、加强信用征信体系建设等，改善中小企业融资难。

　　广东省中小企业局局长张文透露，我省现正制定出台广东中小企业综合服务体系实施意见，包括中小企业金融服务、科技服务、财税支持等扶持措施。

　　中小企业融资缺口1791.6万元

　　报告由广东省中小企业局与广东省社科院联合编制，深度剖析了2011广东省小企业融资情况。报告指出，广东省中小企业融资总量大幅提升，但融资缺口依然较大，小型微型企业融资验证问题尤为突出。

　　2010年末，广东中小企业贷款(不含票据)余额16557 .83亿元，比2 0 0 8年末增加6 3 0 0亿元，增长48.46%，比各项贷款增速高10.17个百分点。2011年上半年，我省银行业金融机构大、中、小型企业贷款余额分别为12654 .3亿元、10200亿元和8635.2亿元，同比增速分别为3.1%，8 .7%和52 .4%，小企业贷款增速远高于各项贷款增速。从资金需求满足度来看，中小企业融资总量缺口依然较大。调研数据显示，截至2011年上半年，抽查的333家企业融资需求总额为5188 .6万元，已获融资3397 .0万元，融资缺口达1791 .6万元。人民银行广州分行今年上半年的一份调查显示，被抽查的382家中小企业中有67 %存在资金缺口，42.7%的资金状况与2010年同期相比趋紧。

　　广东省中小企业局兼广东省民营经济发展服务局局长张文献表示，目前经营方式的粗放，融资资本的艰难，技术创新、制度创新的不足等因素进一步制约了我省民营企业的发展。

　　融资成本比2008年上升18.73%

　　报告指出，融资成本高、周期长，中长期贷款难以满足，影响广东中小企业持续健康发展。据调查，融资成本过高依然是企业经营面临的主要困难，有半数以上(52.2%)企业认为融资成本过高。2008年金融危机时期，企业一般商业贷款的融资成本为5.31%(基准利率)，而目前企业一般商业贷款的融资成本为7.22%，同比增加18.73%，民间借款的融资成本为16 .74%，同比增加13.35%。而且中小企业贷款手续繁琐，普遍需要2-3个月时间，许多中小企业为保持正常生产经营不得不高息拆借民间资金，更加剧了企业的高融资成本。从贷款期限来看，中长期贷款难以满足，导致企业难以将资金用于技术进步或创新能力提升方面，阻碍了中小企业的持续健康发展。

　　虽然融资渠道呈多样化趋势，但仍然以银行信贷为主，上市、债券等直接融资方式尚未发挥有效作用，跟浙江相比差距不小。

　　报告称，2010年广东新增68家上市公司均为中小企业，其中绝大多数为民营中小企业，约占全国的五分之一，位居全国第一，共募集资金732 .95亿元，企业盈利能力和市场竞争力大幅提高。截至今年3月底，全省已上市的中小企业达200家，其中，在中小企业板上市的有67家，在创业板上市的有23家，在境外上市的达68家。估计达到国内上市条件的达660多家。不少地市鼓励企业采取股权融资、项目融资、基金融资等其他形式实现资金融通。

　　但是，从融资渠道与融资结构来看，我省中小企业仍以内源融资为主，所占比重达60%。外部融资渠道主要来自银行和信用社，占比高达93.1%，其次是民间私人借贷，通过企业间拆借、信用担保、风险投资基金等方式融资的比例非常小。虽然全省上市中小企业达200家，在全国位于首位，但与全省百万家中小企业相比比重依然很低，难以成为众多中小企业正常的融资渠道。从贷款质押抵押方式来看，我省企业主要通过土地、厂房抵押方式获得贷款，占比高达75.2%；其次就是股东私有财产抵质押、设备抵押、信用贷款等，占比处在20%-30%区间；再次就是担保公司担保，应收账款质押等。而浙江省则半数以上的企业通过亲友及民间借贷方式融资，通过小额贷款公司和典当行作为主要融资渠道的也占到了7%，说明浙江省民间金融机构发展比我省较完善。

　　此外，报告指出，中小企业信贷产品渐增，但四大国有商业银行仍占主导地位，地方金融机构培育滞后，缺少针对中小企业特点的金融产品，从中小企业资金来源看四大国有银行与股份商业银行占57%，中小金融机构(城市商业银行、农村信用社、村镇银行、小额贷款公司等)占31%，同业拆借、民间贷款占7%，其他(如信托公司、典当行等)占5%。

　　就银行机构来看，不少企业认为商业银行“亲大远小”和“宜短不宜长”的倾向比较明显，办事手续繁杂，对中小企业不信任和忽视的现象依然存在。就担保机构来看，截至2011年上半年，全省纳入省市中小企业管理部门登记备案的信用担保机构有323家，注册资本417亿元，累计融资担保额4530亿元，累计担保企业22 .1万户。受保企业由于担保融资后增加销售额1474.42亿元，增加利税118 .47亿元，增加就业人数约59.35万人，多数指标高于浙江省同期水平，在解决中小企业融资难问题上发挥了实质性的作用。但是认为通过担保可以获得贷款的企业仅占53.82%。担保机构的资金放大作用尚未充分发挥。

　　财政支持不如江苏

　　报告分析，总体而言，我省的融资环境在不断改善，财政扶持力度不断加大。“十一五”期间累计安排省级财政资金11140万元用于扶持信用担保机构的发展，累计为50家担保机构争取国家中小企业信用服务补贴项目资金10640万元，累计为44家担保机构争取国家免征营业税项目。

　　但是，我省的融资政策环境也有需要进一步完善的地方。一是政府财政投入和支持力度与中小企业快速发展形势不相适应。二是在引导金融机构信贷支持中小企业发展方面存在不足，政府没有建立起必要的风险补偿机制，对金融机构信贷支持缺乏必要的政策引导和保护。三是尚未建立包含企业经营信息和财务信息的全面的统一的征信系统，一些政府部门在为中小企业贷款提供配套服务方面环节多、流程长和效率低，这些问题都严重制约了中小企业的融资能力和金融机构的融资意愿。

　　报告直言，对于中小企业融资“政府财政支持不给力”。数据显示，2003到2007年，广东省财政每年安排2亿元共10亿元专项资金，采取贴息和补助方式引导社会和银行资金支持中小企业。2009年省财政继续安排专项资金1.8亿元，比前5年每年实际减少了2000万元，而江苏省财政预算中小企业发展专项资金为4 .2亿元，其中2亿元专门用于担保体系建设，相比之下我省不够江苏的一半。

　　报告指出，当前我省中小企业发展很快，不论是户数、规模、还是增加值、税收等比前几年都有明显增加，财政资金不但没有相应增加，反而减少，与形势很不适应。此外，一些政府部门在为中小企业贷款提供外部配套服务时，等待时间长、费用高，甚至存在重复收费的现象等。另外，社会信用制度滞后，中小企业信用评级推进不力。为此，报告建议加大财税支持力度，增强担保业财税激励，完善中小金融机构建设、加强信用征信体系建设等，改善中小企业融资难。

　　地理纵深

　　应对融资难，各地出对策

　　针对中小企业融资难，广东各个地市都积极想办法应对，支持中小企业发展。

　　广州市建立中小企业投融资平台，截至2011年5月16日，该平台注册中小企业用户达6819家，融资需求总额近59亿元；进驻金融机构34家，发布中小企业融资品种126个。此外，2011年起，市财政扶持中小企业信用担保体系建设专项资金从每年1500万元增加到3000万元。

　　佛山市积极搭建政、银、担、企合作平台。目前共有8家小额贷款公司开业，截至2010年末，累计发放贷款39 .08亿元。先后成立3家本土创投机构，累计募资2.6亿元，带动民间资金成立股权投资公司。佛山南海实现企业“零费用”上市，除上市成功奖励100万元外，还拿出300万元补贴企业支付上市费用。

　　东莞进一步巩固金融危机以来系列帮扶政策，实施自融资支持计划，2008年11月安排10亿元“重点中小工业企业和加工贸易企业融资支持专项资金”。至2010年底，累计为2317家重点企业发放贷款1852.62亿元，向逾1500家次重点企业拨付贴息2.58亿元。此外，中山加大对金融服务机构的扶持力度，鼓励其向中小企业贷款。江门2007年起连续三年安排300万元用于担保公司的保证金和风险补助，安排300万元贴息以扶持市区物流企业等。

　　资料来源《2011广东省中小企业融资调研报告》