CRM选型要不要请咨询顾问协助

专业咨询顾问在业务需求方面的价值，主要有两点：

　　²对企业不完善、不规范的业务管理进行分析、提出优化的建议，能够帮助企业促进管理水平的提升，而不是仅仅在原有业务操作模式上的电子化建议。

　　²对企业复杂的、模糊的需求进行梳理、明晰，帮助企业把握需求实现的重点和难点，从而从软件选型和实施方面提供更准确的指导。

　　n反方：在预算范围内的CRM产品数量无非集中在4、5家，选型应该不会太难，甚至有的员工认为在这几家CRM产品中闭着眼睛选一个，也差不到哪去。

　　n正方：选型不能单从费用和软件产品本身来看，还包括产品实施队伍的素质，稳定性，后续的服务和维护等成本各方面的考虑，专业的顾问更有利于全面评价。

　　王仰富：CRM这种复杂管理系统的选型的过程，并不只是简单的选择一个软件产品，关键是要明确，通过CRM系统的实施要提升企业业务运作与管理的那些环节，具体解决那些业务与管理上的那些具体问题。以上两个方面，很多时候企业里的人认识是模糊的，而且各层面的人很难有共识。当然实施队伍的素质、稳定性，后续的服务和维护等成本的考虑也需要专业的知识，但远没有上面的问题复杂、挑战大。

程荣彬：软件实施是否成功涉及到很多因素，而不仅决定于产品本身。专业顾问由于软件选型和实施的丰富经验，能够对选型过程有更全面、准确的把握，因而可以有效降低企业的风险。

{page}　　软件选型不仅要考虑企业需求、考虑软件功能，还要很多需要考虑的因素，比如供应商资质（规模、人力资源、经营稳定性）、实施团队（项目成员的能力、团队的稳定性）等等，这些因素任何一个因素疏忽，都有可能导致项目的失败。我们就曾经看到有的企业在软件实施过程中，软件功能、实施团队等都没有问题，但却因为实施方项目经理的中途离职，导致整个项目陷于困境的事情。

　　如果企业在软件选型方面已经比较有经验，能够全面、综合地把握项目相关的各个方面，那么邀请专业顾问的作用可能就不太明显；反之，如果企业在这些方面缺乏经验，那么专业顾问的指导就会非常有意义。它能够帮助企业细致地考虑软件选型和实施过程的各种要素，同时能够帮助企业通过程序、模板等工具有效地减少选型和实施过程中的各种风险。

　　n反方：公司内部有个别熟悉CRM产品的人员，拥有丰富的实战经验，并熟悉企业各个部门的运作。让他们来进行CRM产品选型，代替顾问的工作以节约成本。

　　n正方：公司现有管理流程中存在经验主义，存在即说明其适应一定的业务需要，但不保证是科学的、有发展的。此部分流程需要有理论及实践经验的专业人士给予梳理和指导。

　　王仰富：在CRM选型过程中，在明确业务与管理关键提升点与系统需要解决的问题点时，会涉及到企业内部部门以及岗位职责的重新调整，这与一些部门以及一部分人利益直接相关。企业内部的人员虽然对CRM可能很有见地，但是身在其中，很难推动工作的进行，外部专业咨询推动这些调整，更容易站在独立、客观、公正的立场上来处理相关阻力与问题。

　　当然，外部咨询顾问，在做具体工作的时候，与企业内部的专家，多交流、沟通，共同协作，会使工作进行地更加顺利！

　　程荣彬：企业软件实施成功与否，一方面决定于企业选择的软件、软件厂商和实施团队，同时也决定于企业内部的条件。这既包括前面提到的管理是否规范、需求是否明晰，也包括企业内部是否有熟悉、了解软件的人员，企业内部是否就实施软件的目的、要做什么、怎么做达成了共识。

　　一般来说，如果企业内部有熟悉CRM产品的人员，有丰富的实战经验、熟悉企业业务运作，会对CRM产品选型和实施起到非常重要的帮助。不过，如果这些人员对业务的理解、对CRM实施目的、功能需求等的理解，不能成为企业内部人员，尤其是市场、销售、服务等部门人员的共识，那么软件的选型和实施仍然风险很大。

　　专业顾问在这个方面的作用，在于通过选型中和企业各方的访谈沟通，了解各方对项目的期望和要求，并且通过会议等形式的反复交流，达成企业内部各方对CRM理解的统一、对需求的明晰、对项目目标的共识。这种共识对于系统选型和实施的顺利推进，将会起到至关重要的作用。

　　结语

　　王仰富：CRM系统选型与ERP系统选型一样是一项目复杂的工作，多数企业在启动CRM项目时，都很难想清楚CRM系统，在营销、销售、服务业务环节的关键提升点，与要解决的关键问题，以及现有业务运作方式与CRM系统中的标准流程之间的差距该如何取舍。因为这些问题的明确是CRM选型的根本依据。同时，多数企业也缺乏熟悉CRM系统与业务流程的专家，即使有这样的专家的企业，也需要外部咨询顾问的参与，因为实践证明企业内部的专家来确定业务流程的优化点，并推动企业内部的业务调整是很难进行下去的。

　　程荣彬：企业CRM选型和实施的成功，需要众多要素，这其中既包括企业内部对项目目标的共识、对需求的明确，也包括对软件厂商、软件本身和实施团队等的综合考虑。

　　如果企业内部认识统一、需求明确，同时也有软件选型和实施的丰富经验，那么邀请专业顾问作用就不大。如果这其中有一个或几个环节比较薄弱，比如需求不明确、或者没有选型经验，那么就应当考虑邀请专业顾问来辅助企业软件选型和实施。