2011十大关键词专家点评三网融合

　　从2010年1月国务院办公厅下发《国务院关于印发推进三网融合总体方案的通知》（国发﹝2010﹞5号）开始至今，国内三网融合试点工作已开展近两年的时间。如果说2010年的试点偏重于政策的落实，那么2011年则更侧重在各试点地区的实际推进上：

　　各试点地区均建立了试点工作的领导班子，提出了适合本地区的试点目标和任务，制定了本地区试点方案；一些地区还相继出台了一系列有利于三网融合工作开展的地方政策； 各试点地区的电信企业纷纷加快3G和宽带网络建设，扩大IPTV、手机视频等融合业务平台覆盖规模并实现和广电播出机构的对接，同时在三屏合一、互动信息服务、下一代CDN等新平台和新网络的试验方面取得了进展； 在广电总局的安排下，广电播出机构则加快了多类新媒体平台的建设速度；强化了面向新媒体渠道的文化安全监管手段的建设；同时，各地广电有线网络部门也加大了对网络升级和整合的投入，向实现全网整合和网络双向改造两大目标迈进； 国内的通信、广电、消费电子，软件等制造企业加强了对融合领域技术的研发力度，在IPTV、手机电视、网络视频，智能电视等领域推出了一批新的产品；各方还在三网融合的标准制定方面取得了一定的进展。

　　总体而言，2011年的三网融合是各方观念继续激烈碰撞的一年，是产业界对产业融合的价值加深认识的一年，是宽带网络飞速发展的一年，是新业务和新产品层出不穷的一年，是新的商业模式开始取得突破的一年。虽然在体制和机制方面存在的问题还未得到完全解决，但在产业发展需求的强力推动下，2011年的三网融合工作在市场方面明显开始加速，这在各试点地区工作进展、宽带网络建设、新业务拓展，技术和产品研发等方面都得到了充分的体现。

　　一，各试点地区均取得了一定的工作进展，一些地区已具备相当的规模

　　2010年7月20日，国务院三网融合试点工作协调小组下发了《关于三网融合试点工作有关问题的通知》要求；同年8月，各试点地区分别组建了本地区的三网融合工作协调小组，并在年内相继向国务院三网融合协调小组提交了本地试点方案。各方对这些方案的批复意见进行了长时间的讨论，国务院三网融合工作协调小组办公室还在2011年5月专门分三路到12个试点城市进行调研，对之前下发的《关于三网融合实施方案的复函》进行了政策解读，并听取了各地政府和试点企业的反馈。经过反复的研究，北京市上报的方案首先得到国务院三网融合工作协调小组的回复，在《对北京市三网融合实施方案的复函》中原则上允许北京市进入三网融合实质的实施阶段。

　　在试点方案编制、上报和审批的同时，多个地区在本地展开对产业发展模式的探索：建立了与试点工作配套的工作机制，如四川、山东等地成立了三网融合产业联盟，深圳等地成立了三网融合专家组；一批前期基础较好，相关产业配套较为均衡，政策较为灵活的地区还在基础网络升级，融合业务推广方面取得了新的成绩：

　　上海是国内三网融合最早大规模开展的地区，前期以积累了很好的基础。目前上海宽带网络用户超过300万户，3G手机电视用户超过30万户，IPTV用户超过120万户；上海电信还计划2年内投资60亿元用于上海“城市光网”的建设，更好地支持IPTV业务。而东方有线等单位已完成市中心城区250万有线电视用户的数字化整转以及100万户NGB示范网建设目标，并顺利完成郊区县有线电视网络的整合；还计划到2015年，包完成括郊区在内的近600万用户的NGB改造。而上海文广集团目前已经成为全国最大的IPTV内容集成商，同时在网络电视，互联网视频，手机视频等领域也取得较好的成绩。上海地区的三网融合试点工作已经开始从打好基础向实现创新转变。

　　江苏是近期国内三网融合试点工作成果最为显著的地区。江苏有线已完成省网整合并在全省范围内大力发展互动高清电视。而江苏电信的宽带基础较好，前期已经在省内城市75%区域实现了提供20M接入的能力，在乡镇基本实现8M覆盖的目标；同时江苏省IPTV用户超过260万，用户规模位居全国第一 。江苏的三网融合试点工作最突出的特点就是政策较为开放，给予产业各方多尝多试的可能，最大程度调动了社会各方参与的积极性。 广东的宽带网络基础较好，广东电信的IPTV业务已经在全省十多个地市开展，预计在今年内将成为全国用户最多的省。广东省广播电视网络股份有限公司在去年完成对中山、汕头、佛山等地的省广电网络融合后，目前对深圳广电集团下属有线电视资产和广州市网的整合工作也取得突破，将很快完成“一省一网”的目标，成为用户规模最大、资产过100亿、年经营收入超过100亿的省级有线网络公司。南方传媒集团也已经完成全方位的新媒体平台建设。作为全国消费电子制造业最为发达的地区，三网融合试点工作还对广东的华为、中兴、TCL、创维、同洲等一大批企业的技术和产品升级起到了重要的助推作用。广东的三网融合试点开展推动了整个产业链的进步。

　　在总结各试点地区前期经验基础上，为汇聚更多的产业力量来推动三网融合试点工作的开展，国家目前正在准备第二批试点地区的审批工作。预计一批有积极性的地区将进入三网融合试点地区的名单，这对国内产业在三网融合领域继续实现扩大规模和发展提速将非常有帮助。

　　二，宽带网络的建设与网络资源整合成为现阶段发展的重点

　　国务院《关于印发推进三网融合总体方案的通知》中把“加强网络建设改造”作为重点工作之一，希望通过三网融合工作实现国内网络基础设施的大发展和大提升。作为试点工作主体的电信网络运营商和广电有线部门也都将宽带网络建设作为重中之重。

　　电信运营商以推进城镇光纤到户，扩大农村地区宽带网络覆盖范围为主线来提升宽带服务能力。多地运营商推出免费提速计划：上海电信对全市家庭光网客户进行统一分批升速，家庭光网客户的平均带宽将超过16M；北京联通对现有光纤宽带老用户免费进行大幅升级至8M到10M，计划2012年底前，以光纤宽带为主的20M宽带将覆盖全市住宅楼宇，同时光纤覆盖全市办公楼；江苏电信宽带用户超千万暨智慧城市群工作启动，计划将江苏宽带用户提速到20M、50M和100M；天津预计到2012年底，全市宽带普遍达到20M以上接入能力。不仅于此，各家电信运营商还在加深3G和宽带网络的融合度，建立综合化的网络经营能力。

　　国内广电有线网络已经具备相当的规模，总用户数已经超过1.8亿，数字化用户超过1亿。但这些用户分散在上百个相对独立的网络中，而且大部分只能实现单向服务。面向三网融合的发展目标，国内有线网络面临较大的压力，急需通过双向改造和网络资源整合等措施来提升自身竞争力。国内有条件的有线运营商正在试点地区加快了网络双向改造、NGB新网络试验等工作，目前双向改造后的网络可覆盖5300万户，但开通双向业务的用户近有约1100万户，其中开通有线宽带接入业务的用户更少，有线网络在实现双向改造的同时还需解决“双向能力闲置”的问题。广电总局在三网融合试点开始时提出到2010年底实现“一省一网”的要求，目前仅有19个省基本完成省市县网络整合；这些整合完成的省网还存在一些问题，比较突出的是“行政明整，资产和管理暗不整”，“体制整合，技术和网络不整”；

　　广电总局原定的第二项任务是以中国广播电视网络公司为主体完成全国网络资源的整合，建立全国宣传文化传播总平台、总枢纽、总开关，通过该公司建立来盘活广电内容资源，发挥广电内容和网络结合的优势，确立在三网融合中的主导地位。但目前还没有确定明确的时间表，其中存在两个较大的挑战，一是如何实现全国的互联互通，二是如何完成全国资产整合。整体而言，有线网络在完成原先两项预定目标时都还存在较大的挑战。

　　三，融合业务的发展是产业各方关注的另一焦点

　　国务院印发的《推进三网融合的总体方案》提出把推动广电、电信业务双向进入作为主要任务，并提出要明确双向进入业务范围。随后印发的《关于三网融合试点工作有关问题的通知》还专门就各方分工给出了指导意见。在随后各地试点方案编制过程中，各方对业务双向进入的步骤和方式进行了反复磋商，IPTV和手机视频集成播控的连接方式和合作模式、宽带接入业务的连接和结算、国际出口的设置等是各方关注最多的话题。这些业务都需要广电和电信双方彼此配合才能实现，而对各自的传统业务又都存在不同程度的影响，只有双方能形成共赢的合作模式，才能真正实现突破。

　　广电行业目前面向三网融合的业务发展目标，是以打造新媒体内容集散中心为核心，构建了多元化的业务体系。

　　建立完整的有线数字电视业务体系，在传统的广播电视直播业务和数据广播等业务外，通过双向系统提供互动高清业务，包括视频点播、信息服务，电子商务，智能家居，在线支付等多种类型；打破传统的单一包月收费模式，逐步建立了包含互动点播服务费、信息服务费、增值业务功能费、广告费、平台使用费在内的多元多向收费体系；

　　在有线网络基础上，开通有线宽带接入业务，通过进入盈利能力高的宽带接入市场提高自身网络的ARUP值，通过自主经营和合作经营等不同方式不断提高自身市场占有率；

　　在前期完成对全国307个地级市覆盖的基础上扩大移动多媒体业务的部署范围，解决在强制加入CA并开始收费后用户大量流失的问题；同时加强对依托电信运营商3G网络开展的手机视频业务的掌控力度，形成对各类移动视频服务的全覆盖；

　　IPTV集成业务已经成为广电播出机构重要的收入增长点，如何占据更大的市场份额是全国和省级广电播出机构都关注的热点；上海文广百视通公司通过灵活的市场经营占据了国内80%以上的市场份额，通过与电信运营商合作发展的IPTV用户数超过900万；借此还在布局“一云多屏”战略，形成全终端覆盖；中国网络电视台（CNTV）虽然是广电总局指定的全国集成播控总服务商，而且得到很多政策的倾斜支持，但目前业务范围局限在云南、北京、山东等地；广电总局目前正在通过政策手段来调整IPTV集成业务的市场格局，预计其效果在2012年会有所显现。

　　广电希望自建宽带无线接入网络，杭州华数等有线公司在本地开展了热点地区WIFI的建设，北京歌华有线也推出了无线宽带电视业务－面向iPad、智能手机提供高码流视频服务；这也是广电播出机构在三网融合试点中不断探索新发展模式的体现；

　　互联网电视集成业务是近期形成的新业务形式，面对大量出现的新型电视终端，广电总局增加了多项限制条件并将业务经营权集中于下属部门，先后颁发了7张互联网电视牌照；但由于缺乏吸引力和盈利能力，目前牌照商无法主导互联网电视业务的发展：这使得这一极具生命力的业务目前在国内还处于产品销售阶段，而非服务性产业阶段；

　　广电媒体早已进军网络视频行业，中国网络电视台使央视20个频道的节目全部实现实时网络直播，并加入点播、搜索、下载及互动评论等功能；其它地方电视台也先后推出了自己网络视频网站；广电类网络电视台主要收入来源为广告收入和版权分销，相应的市场规模和份额在缓步增长。

　　电信行业目前面向三网融合的业务发展目标，是以提升网络的价值为重点，向产业链上下游的内容经营和信息化服务领域扩展，扩大自身在未来的发展空间。

　　国内IPTV用户经过数年的发展，目前已经突破1000万规模；中国电信拥有国内大部分的用户，业务渗透率达到6.4%，并可能在两年内突破3000万；中国联通也于2010年8月重新开始IPTV产品选型，在原有八个国家试点的基础上，增加了两个集团试点；而中国移动在山西等地也开展了农村宽带光纤网络建设和IPTV的业务试验；纵观IPTV业务在国内这些年的发展，三大制约因素中的政策和发展成本问题正随着产业规模的扩大逐渐在消除或缓解；随着IPTV用户规模增加带动盈利能力增强，商业模式的问题也出现解决的希望；

　　国内3G用户已突破1亿，其中使用过手机视频的用户超过4000万，咨询机构预计2013年用户规模将达到2.82亿；电信运营商通过拓展合作伙伴的方式不断增大业务对用户的吸引力，中央电视台、中央人民广播电台、中国国际广播电台、上海广播电视台等牌照机构，激动网，土豆网，我乐网，优酷网等一批增值服务商都积极加入到该市场开拓中；

　　随着2010年，上海、广东、新疆等几家电信公司获准从事网络视听节目服务，长期以来电信部门无法获得“信息网络传播视听节目许可证”的僵局被打破；通信背景的网络视听节目服务商目前主要收入来源为广告和用户付费，缺乏足够的内容源是其难以快速发展的最大瓶颈。

　　电信运营商对如何看待和发展融合业务还存在分歧，尤其是目前处于初期形态的融合业务盈利能力普遍不足，平台的技术有待改进更是加剧了对融合业务发展前途的疑虑；但IPTV达到一定用户规模后盈利能力逐步增强的趋势也给电信运营商推进各类融合业务发展增强了信心；如何把握融合业务的发展节奏和演进策略已经成为国内电信业亟待解决的问题。

　　四，技术的创新首先体现在终端产品的发展上，并将进一步对平台和网络产生影响

　　三网融合的发展推动了各传统行业技术的融合和创新，改变了电信行业以信息交换能力为核心、广电行业以信息传播能力为核心的技术演进路线；产业融合需要的是包括信息交换、信息分发、信息存储、信息的网络化计算在内的综合服务能力；这不仅对业务平台，还会对承载网络，管理系统的技术选择提出新的要求。电信行业、广电行业需要越来越多地吸取来自数字内容产业、计算机等行业的技术经验，对自身的产品进行升级和创新。

　　这一趋势首先在融合业务平台和新型终端产品中得到了充分体现，高性能的IPTV机顶盒、双向高清数字电视机顶盒、互联网电视、智能电视、网络视频机顶盒、集成了视频播出功能的手机和平板电脑、增加了多媒体播放功能的行业生产终端等在过去一段时间内以雨后春笋般的涌现出来。大量新型终端的出现和普及在改变着市场经营和用户消费的习惯，上千万高清互动数字电视机顶盒、上千万IPTV机顶盒和上千万网络电视机将用户操控的模式从遥控器推进到多屏互动就是在三网融合试点启动后非常明显的例证。

　　随着三网融合试点规模的进一步扩大，新型终端的普及将成为各类技术融合和创新的重要载体；并且进一步对系统平台和网络的技术发展起到重要的牵引作用，这一效果将随着今后几年试点工作的推进逐步得到显现。

　　三网融合试点工作对国内多个行业的产业融合和升级转型具有重要的意义，如果从其最终效果来看，绝不能将其简单归结于网络提速，几种新业务或新产品；其将深刻改变目前传统的产业结构，促成新的融合产业链的形成，影响多个领域技术发展的脉络，并将对国民经济增长的多个方面产生深远的影响。过去两年的试点工作已经为后续的发展打开了大门，我们将通过这扇门进入一个越来越广阔的发展领域，也将迎来越来越光明的未来。

　　作者简介

　　杨崑，现任工业信息化部电信研究院通信标准所互联网中心副主任，中国通信标准化协会IP与多媒体委员会业务与应用工作组组长，IPTV特别任务组副组长，互动媒体产业联盟副秘书长。长期从事IP网络的服务和业务的研究工作，涉及VOIP、会议电视、可视电话、电子邮件、搜索引擎、IPTV、移动互联网应用、行业信息化等领域；目前主要从事“产业融合”领域和“信息化应用”领域，依托互联网和移动宽带网络的跨行业新应用的商业合作、技术推广和标准制定工作。