泛微e-cology保险行业解决方案

　2. 销售管理

　　· 详尽的客户资源管理，并具有协同的特性

　　e-cology保险行业解决方案的客户关系e-CRM将客户关系管理深入到企业的各个部门，通过与其他模块的集成可以管理客户、分销商等所有企业外部资源以及相关的合同、文档、交易记录、工作流等信息。

　　协同体现：

　　e-CRM的客户卡片是存放客户所有信息的基础，除了提供客户的基本信息，还提供与其相关的文档和请求连接，以一张客户卡片为起点，可以获得所有有关这个客户的信息，并且可以层层追溯直到最具体的细节。

　　结合企业信息门户实现企业内外部双向的信息交流和业务处理，从而使企业内部的人员和客户真正连接在一起：客户文件与相应的客户负责人相连接，客户通过客户门户获得与其相关的方案书、合同、项目进展等方面的信息，并且可以递交各种请求，所有的请求被流转到相关业务人员的手中。

　　· 客户价值评估

　　根据保险行业的业务模式e-CRM根据客户状态的不同将其划分为无效、基础、潜在、成功，提供全方位、多角度的客户价值评估指标，对企业不同状态的客户进行可量化的价值评估，并可根据客户的特殊需求对评估指标进行自定义。同时可根据实际情况自动分析达成率，将潜在客户从企业现有的众多客户中剥离出来，真正将客户放在企业运营和决策分析的中心位置，有效提升企业的营利能力。

　　· 跟踪业务人员/部门的业绩

　　e-cology保险行业解决方案的流程管理e-workflow可对各业务人员、各部门的业绩进行跟踪，根据e-workflow自身的特点：流程流过的地方所有的痕迹都可以提取出来，在业务进展的过程中，客户的投保信息、联系情况、保单缴费情况均可进行跟踪监控。

　　· 合理安排行程，并可自动提醒

　　业务员根据自己的拜访情况合理安排每日行程，业务经理可查看下属的行程安排并及时作出调整。同时具备自动提醒功能，提醒业务员应当联系客户或拜访客户。

　　3. 客户服务

　　对于保险行业企业来说，高效满意的客服至关重要。e-cology保险行业解决方案通过e-Workflow和企业信息门户的结合，使得客户非常容易地通过自己的门户提交各种有关请求，包括需求、反馈、建议、抱怨、技术支持要求等，e-CRM保证这些请求第一时间被传递给正确的人员，避免了客户沟通中的失误和拖延。同时，企业也可以有针对性地向客户发送个性化的产品、服务等信息内容，吸引客户的长期交易。

　　通过供应商、合作伙伴门户建立企业对客户、合作伙伴和供应商的交互平台，提供在线交易、在线服务、在线反馈和在线报表等诸多功能，帮助企业实时了解客户和合作伙伴的信息，实现了前后端业务的无缝连结和互动。

　　4. 经营绩效考核

　　保险公司的主要业务是进行受理各险种的投保、理赔、到期给付等业务，因此各业务部门、各险种是重要的成本费用中心和利润中心，需要考核和分析的指标很多：

　　· 各部门实现的保费收入、支出和利润情况

　　· 各部门实现的不同险种的收支情况

　　· 各险种的收支情况

　　· 各险种不同的收支项目分析

　　通过e-cology保险行业解决方案的人力资源管理e-HRM和财务信息管理e-Financials实现对人员、部门的动态经营绩效考核，并可生成成本、费用、保险险种等各种报表，为整个公司的考核及经营决策提供了有力的依据。

　　5. 数据中心

　　e-cology保险行业解决方案的数据中心主要功能：管理下属企业需要录入的报表和报表项、管理生成报表的各项条件、制作各种汇总报表、分析报表的查看和录入权限、录入或用Excel导入原始数据、为下属公司的财务系统提供接口。

　　数据中心功能方便集团公司随时了解和监控下属分子公司或关联企业的运营情况，总部利用“集团数据中心”提供报表分析工具来对下属公司的营运生成各种报表协作集团管理者做出分析和决策。

　　总部通过企业信息门户的方式来完成对下属公司的对接。下属公司通过泛微协同商务系统提供的下属公司门户递交及查看总部要求上传的数据和可共享的数据，使整个集团公司能在统一的业务平台进行运转。

　　改革开放以来，我国保险行业的发展每年以35%左右的速度发展。特别是加入WTO后，对保险行业的需求进一步加强，外资保险公司的加盟，使竞争更加激烈。

　　6. 报表中心

　　保险行业管理及监管报表较多，e-cology保险行业解决方案提供了功能强大的报表中心，按照周、月、季度、年可生成财务保险业务损益表、赔款明细表、应收保费明细表、现金流量表等财务报表及应收、已收、预收各种状态下的保单情况;客户状态、联系状况、销售机会等客户报表、人员状况、变动情况、合同信息等人事报表等等，不仅大大减轻了财务人员的工作量，而且给企业管理层提供了一个分析决策的明晰报表。

　　7. 决策分析

　　e-cology保险行业解决方案提供了对整个公司财务与业务状况的监控分析，实时掌握各险种业务的资金总量与分布，全面分析动态资金和投入产出状况，实现集团范围内的资金控制。公司管理层通过对全公司财务与业务状况的监控分析，实时掌握各险种业务的资金总量与分布，全面分析动态资金和投入产出状况，实现集团范围内的资金控制。