普华永道：中国娱乐及媒体市场收入在未来五年将增加1010亿美元

至顶网CIO与应用频道 06月06日 北京消息：聚合3.0、连接、信任是普华永道对未来娱乐及媒体行业给出的三个关键词。尤其聚合3.0包含了5大因素结合，无处不在的网络连接：消费者及设备始终联网；移动消费者：移动设备正在成为访问娱乐及媒体内容和服务的主要方式；对新增长来源的需求：过去曾为众多公司带来增长收入来源将会减弱；价值转向平台：平台而非出版商是用户增加时间投入与支出的主要受益方；个性化：能够帮助形成更佳决策的数据分析及技术是成功关键。

据普华永道《 2018-2022 娱乐及媒体行业展望》，中国的娱乐及媒体市场收入在未来五年将增加 1010 亿美元，以7.2% 的复合年增长率发展至2022年，达到3430亿美元。同时，数字化发展势头不减，2017年数字化业务的营收已占行业总体收入的近 60%，预计未来五年的复合年增长率将达 9.4% 。

数据显示，互联网接入将成为中国娱乐及媒体行业增长的重要因素，以 6.3% 的复合年增长率发展至 2022 年。无论是固定宽带，还是普及率越来越高的移动互联网，高网速均是实现增长的关键。而随着数字技术的发展，广告和消费者细分市场也将出现巨大的增长势能。

普华永道全球及中国内地/香港科技、媒体和电讯行业主管合伙人周伟然表示：“智能手机正在重塑全球娱乐及媒体市场，这一趋势促使市场焦点和投资再次回到互联网接入服务和广告，企业在重新探索盈利模式，我们预测中国市场在 OTT 等新兴领域将获得极大收益。”

网络广告

2017 年，中国网络广告收入达 457 亿美元，再次成为全球第二大市场，仅次于美国。其中，国内三大技术公司（百度、阿里巴巴和腾讯）占据绝大部分份额。

中国的网络广告将以令人满意的 11.8% 的复合年增长率，保持整体增长态势至 2022 年。观察网络广告的细分市场，移动网络渗透率预计已达到 79%，移动网络增长同比超过 20.1%，预计到2022年，移动网络广告将占国内网络广告总体收入的 72%。

普华永道中国娱乐及媒体行业合伙人张翌点评：“有线网络增长逐渐趋缓，市场在向移动平台倾斜。移动网络广告的主要推动因素，是移动网络的高渗透率，以及各活跃的社交平台催生的高粘度用户。”

值得注意的是，视频点播、实时流媒体播放和在线购物也对移动网络广告的增长有所推动。

OTT

本期展望数据显示，2017 年中国 OTT 视频收入达 24 亿美元。国内市场呈现出付费服务收入大于广告收入的特征。至 2022 年，OTT视频预计将以 16.3% 的复合年增长率保持增长。

数据显示，新的数字技术并未取代传统电视，而是与其并肩增长，二者都受益于高网速以及 5G技术。在未来五年内，OTT 视频占视频行业的市场份额将从 10% 上升至 15%，这一定程度上也借助了电子竞技和直播等新生领域的协同效应。

监管对市场塑造的影响颇大， OTT 设备的功能，其内容的确定等都会受到影响。目前的监管要求包括：OTT 视频企业必须与持有牌照的广电企业合作，才能通过 OTT 视频提供在线内容。此外，外商独资企业或合资企业不能作为 IPTV 或 OTT 视频电视的服务提供商进行运营。

普华永道香港娱乐及媒体行业主管合伙人邱丽婷表示：“在目前监管的大环境下，提供商与平台之间的合作应得到更大程度的重视，利润最大化方可实现。与此同时，从持有牌照的提供商处获取源内容这一监管要求，有助于确立消费内容的合法性。”

国内OTT 视频行业的主导地位由领先技术公司（百度、阿里巴巴和腾讯）占据，市场份额超过 60%。在未来五年，盈利模式将实现从免费播放到付费服务的转变，从而增加 27 亿美元收入。预计内容将越来越多地侧重于原创，以实现产品差异化，控制成本，拓宽选项。

视频游戏

2017 年，中国以超过 5.8 亿的游戏用户数量成为全球游戏行业的先锋角色。在未来五年内，国内行业收入将以 9.7% 的复合年增长率保持增长，预测将由2017 年的 200 亿美元增长至2022 年的 317 亿美元。至 2021年，中国将超越韩国，成为全球第二大市场，但与美国之间仍存在 1.29 亿美元差距，预计美国在未来五年将继续保持全球最大市场的地位。

基于应用程序的游戏为中国游戏开发者提供了拓展国外市场的绝佳契机，与此同时，国内市场也在不断挖掘游戏的变现潜力。这将通过流媒体直播、电子竞技以及开发者与其他更广义的娱乐行业进行跨界合作来实现。

普华永道中国娱乐及媒体行业合伙人陈建孝说：“电子竞技的影响力正在不断升级，公众的兴趣和热情，加上政府的支持，电竞行业的潜力巨大。早在 2003 年，电子竞技已被中国体育总局批准成为正式运动项目，而20多年之后，电子竞技将成为 2022 年杭州亚运会的正式比赛项目。”

电子竞技预计将成为中国保持领先优势的一个关键领域，大约有 2 亿爱好者群体，截至 2022 年，将以 23.7% 的复合年增长率保持增长，收入达 3.38 亿美元，超过美国 （20.5%）。赞助将持续作为其最大的收入源。

电影

2017 年中国票房收入触底反弹，达到 82 亿美元，很大程度上归因于票价上涨，数据显示2017 年票价上涨了 21.5%。尽管定价上调，票房收入仍然保持着上升趋势。凭借占影院总收入 93% 的票房销售，国内票房预计将以 9.7% 的复合年增长率保持增长，到 2022 年将达到 131 亿美元。

普华永道中国娱乐及媒体行业合伙人林晓帆提出：“智能手机的普及，为购票和选座带来了前所未有的便利，加上给予观众的其他额外福利，这些因素促进了中国的影院收入。”

与美国每百万人口 124 块屏幕相比，中国每百万人口只有 33 块屏幕，还存在大幅扩张的潜力。到 2022 年，中国将拥有近 72,500 块屏幕。在内容方面，本土电影仍然最受欢迎，2017 年有六成最佳影片出自本土电影，尽管国际电影占据了中国票房收入的 46%。

音乐

受益于流媒体和智能手机的发展，2017 年中国音乐行业收入达到 5.81 亿美元，预计到 2022 年将达到 11 亿美元。由于流媒体的巨大潜力尚待进一步挖掘，外加智能手机无处不在的交付和支付方式持续升级，中国的音乐市场预计在未来五年会超越澳大利亚和韩国。

普华永道中国娱乐及媒体行业合伙人莫斌认为：“流媒体音乐，与 OTT 视频一样，显示出人们可以且愿意通过智能手机进行小额便捷支付，这支撑了消费端收入来源。与此同时，强化知识产权保护上的监管，以及由少数行业领先的内容提供平台，这些举措有助于保持行业在合法轨道上发展。”