Liftoff 宣布首次公开发行定价

移动应用经济领域知名的效果营销与应用变现解决方案提供者Liftoff Mobile, Inc.（"Liftoff"）今日宣布，其首次公开发行19,000,000股普通股的定价为每股23.00美元。此外，Liftoff已授予承销商为期30天的选择权，可按首次公开发行价格（扣除承销折扣及佣金）额外认购最多2,850,000股Liftoff普通股以覆盖超额配售。

股票预计将于当地时间2026年6月4日在纳斯达克全球精选市场（Nasdaq Global Select Market）开始交易，股票代码为“LFTO”。本次发行预计于2026年6月5日完成，具体取决于惯常交割条件的满足情况。

Liftoff计划将股票销售所得（包括因承销商行使选择权购买额外2,850,000股股票的任何股票出售，扣除承销折扣及佣金后净额）用于偿还其优先级担保定期贷款安排项下的未偿债务，剩余资金将用于一般公司用途和承担本次发行的全部费用。

与General Atlantic, L.P.（简称“General Atlantic”）相关联的投资基金已获配本次发行中的约1,300,000股普通股。

Goldman Sachs & Co. LLC、Jefferies及Morgan Stanley将担任本次拟议发行的联席牵头簿记管理人。Barclays、RBC Capital Markets、UBS Investment Bank、Wells Fargo Securities、William Blair、Cantor、Deutsche Bank Securities、PJT Partners、Wolfe | Nomura Alliance、BTIG、Needham & Company 及 Raymond James将担任联席簿记管理人。Blackstone Capital Markets、MUFG、Stifel、LUMA Securities、Bancroft Capital、Cabrera Capital Markets LLC、Drexel Hamilton、Independence Point Securities 及Tigress Financial Partners将担任共同经办人。

Liftoff已就本次发行向美国证券交易委员会（SEC）提交了一份注册声明，其中包含与本次发行相关的初步招股说明书。在您作出投资决定之前，建议您阅读该注册声明中的初步招股说明书，以获取关于发行人及本次发行的更完整信息。您可以通过访问美国证券交易委员会（SEC）网站的EDGAR数据库（www.sec.gov）免费获取这些文件。或者，如您提出要求，发行人、任何承销商或参与本次发行的交易商将安排向您提供初步招股说明书。请通过以下方式联系：Goldman Sachs & Co. LLC，收件人：Prospectus Department（招股说明书部），地址：200 West Street, New York, NY 10282，电话：(866) 471-2526，或电子邮件：prospectus-ny@ny.email.gs.com；Jefferies LLC，收件人：Equity Syndicate Prospectus Department（股权承销招股说明书部），地址：520 Madison Avenue, New York, NY 10022，电话：(877) 821-7388，或电子邮件：prospectus_department@jefferies.com；或Morgan Stanley & Co. LLC，地址：180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014，收件人： Prospectus Department（招股说明书部）；或发送电子邮件至prospectus@morganstanley.com。您还可以通过以下链接查阅本次发行的初步招股说明书（Preliminary Prospectus）：https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1850351/000119312526253016/iron_s-1a_3_round_2.htm

本新闻稿不构成出售本次证券的要约或购买该等证券的要约邀请，并且如果依据任一州或司法辖区的证券法律，在注册或取得资格前进行前述要约、要约邀请或销售属违法行为，则亦不得在任何该等州或司法辖区销售本次证券。

前瞻性陈述

本新闻稿包含前瞻性陈述。前瞻性陈述包括所有非历史性事实的陈述。此类陈述可能包含如：“旨在”、“预期”、“假设”、“相信”、“拟定”、“继续”、“可能”、“估计”、“期望”、“预测”、“可预见”、“导向”、“意图”、“很可能”、“可能”、“目标”、“展望”、“计划”、“潜在”、“预测”、“项目”、“寻求”、“应当”、“目标”、“将”、“会”等词语或这些词语的变形和类似表述、或这些词语的否定式和类似表述。这些前瞻性陈述包括关于Liftoff普通股在纳斯达克全球精选市场开始交易及Liftoff对本次发行收益拟定用途、预计交割（完成）时间的任何陈述。此类前瞻性陈述受限于各种风险和不确定性的影响。因此，存在或将出现可能导致实际效果或结果与这些陈述所指效果或结果存在重大差异的重要因素。这些因素包括但不限于有关Liftoff首次公开发行的修订版S-1表格注册声明中“风险因素”部分所述内容。此类因素不应视为已穷尽，且应结合注册声明中的其他警示性声明一并阅读。除法律要求外，无论是由于新信息、未来发展或其他原因，我们均无义务公开进行更新或审查任何前瞻性陈述。