5G产业链大观：2020年4.2万亿美元 中国有先发优势

刚刚落幕的MWC 2017（世界移动通信大会）让5G成为时下最热的话题之一。除了高通、英特尔等科技巨头推出了5G解决方案，本届MWC上还出现了毫米波技术、波束成形等技术突破，以及各类应用场景示例。

就像130期智能内参强调的，5G是万物互联、智能自动化的重要基础。当前 VR/AR、物联网、无人驾驶等新产业的高速发展，对当前移动通信技术的高传输速率，高可靠性，低延时性提出了质变性的要求，即1Gbps传输，延迟小于10毫秒，覆盖室内外WiFi、光纤、设备端对端等。

*5G纪元的五大目标：万物互联、汽车/工业转化、大规模物联网和关键设施、增强宽带、网络经济与创新

商业应用需求倒逼 5G 技术快速成熟，5G 技术突破又能促进商业应用突破当前瓶颈。本期的智能内参，我们推荐来自GSMA和安信证券的5G产业链报告。如果想收藏本文的报告全文，可以在智东西（公众号：zhidxcom）回复关键词“nc132”下载。

以下为智能内参整理呈现的干货：

生态蓝图：2020年移动市场规模4.2万亿美元

图2

*基于5G的异构网络环境

GSMA（亚洲移动通信协会）的主管Mats Granryd指出，5G不仅仅是一个技术进步，它更代表着基础的通讯技术在社会中所扮演的角色的转变。

面向急速的网络连接需求的增长，5G创建了一个丰富的机会市场，面向全体公民和各类经济体。5G技术的连接是跨产业，跨领域的，它的影响覆盖金融界、运输界、零售界、医疗界、服务界等。

而5G的发展会接着现有的4G基础设施，在通讯能力上有着爆发式的进步，包括超过十亿台的瞬时的大功率连接设备，布局物联网、智慧城市、自动化工业等，带来革命性的变化，张成覆盖范围广，运行效率高的生态系统，对设备制造商、政府、服务提供商等多方提出挑战和要求，尤其是开发、监管和商业化方面。

*5G 的主要应用和关键性能挑战

基于早期的移动宽带部署经验，考虑到运营商寻求增量机会，拓展关键的企业级垂直市场，GSMA认为，截至2025年，5G连接将占整体通讯行业的12%，连接数达11亿，运营商收入的年复合增长率将在2.5%，即2025年创收1.3万亿美元。

仅从移动网络来看，5G的引进将推动2020年全球移动业务从2016年的3.3万亿美元增至4.2万亿美元，届时5G人口覆盖率将超过三分之一，设备连接率超过12%。而目前，4G覆盖的人口是60%。

*5G产业将为全球带来极高的产值和就业

宏观经济上，5G在工业数字化和自动化的应用将推动未来五年GDP增长5%，并因其带来的高生产力将失业率降至十年内最低；对于个人而言，5G结合机器学习技术、生物科技/可穿戴、量子计算、云计算存储等，将使人机沟通，甚至是非语言类的情感沟通成为可能，远程服务、无人机物流等也将改变生活方式。

当然，与此同时，非法网络攻击行为也成为重要隐患，波及近1000万名用户，产生近100亿美元的非法交易额，私人数据安全将成为重要议题。

*全球5G部署呈竞争态势

十大洞见塑型5G纪元

*5G技术将渗透到全产业链

GSMA调研了750家运营商的老总和50名业内高管，与金融分析师、电信从业人员、大学研究团队等多方探讨5G产业的深层问题，总结出了即将到来的5G纪元的具体形态的10大洞见：

*GSMA提出的5G十大洞见

1、5G发展的早期阶段将改变移动宽带，后期的主要影响力将体现在新智能自动化的工业驱动力上。

*5G纪元早期阶段用例

2、5G将逐步拓宽光谱范围，发展网络安全，支持新用例。

*行业人士对5G的认知

3、服务和解决方案供应企业将成为5G增量的潜力池。

*5G运营商增收来源

4、5G纪元之初将围绕城市出发，并联合现有的4G基础设施逐步延展其无限连通性。

*全球5G覆盖率发展预计

5、5G纪元时期将为移动运营商的收入带来2.5%的年复合增长率。

*业内人士预计的行业营收状况

6、运营商与5G生态玩家之间的竞争与合作将加剧5G产业的发展。

*5G早期扮演的商业角色

7、5G纪元要求基础设施所有者、合作方和竞争方形成新的商业模式。

*5G基建产业结构

8、企业获得或失去5G机遇的元素包括规则/标准、许可和频谱政策。

*5G优先领域

9、行业发展过程中应注意不要脱离光谱/波段和技术。

*5G运营商的潜在风险

10、即便是5G纪元，也不应该摒弃基于IP的可互操作、互联系的沟通。

*5G驱动/促进的产业

中国即将迈进5G新周期

在经历了“2G 跟随、3G 突破、4G 同步”之后， 5G 时代中国正奋力谋求获得“领跑者”地位 ，立志占据 5G 技术制高点，引领世界产业的发展。

2015年9月，国务院副总理马凯在第五次中欧经贸高层对话中就指出：中国力争2020年启

动5G网络商用。之后出台的《信息通信行业发展规划（2016-2020 年）》也同样提出了“5G

启动商用服务”的目标。

在2016年6月1日的第一届全球 5G 大会上，我国 5G 推进组正式发布了《5G 网络架构设计》白皮书，标志着我国对5G的研究已经从概念进入实质推进阶段。根据白皮书建议的5G网络标准路线图，我国将在 2019 年完成 5G 标准的制定，并在2020 年进入5G商用部署。

*我国5G商用进程时间表

目前三大运营商的 5G 测试已经全面进入第二阶段，中国电信和中国联通已经完成了部分关键技术的外场验证，中国移动更是获得国际移动通信标准组织 3GPP 授权，负责牵头 5G 系统架构标准项目（R15 “5GS”），并获任该项目的报告人。此外中国移动专家还担任了 ITU5G 焦点组副主席、3GPP RAN2 副主席，我国可借此凝聚国际资源，为 5G 标准的确定博得更多话语权。

除了运营商外， 华为 、中兴两大通讯巨头对于5G积极的态度也有利于我国在即将到来的5G行业浪潮中获得先机。

*三大运营商5G研发部署情况

*华为、中兴的5G研发部署

智东西认为，4G基建的成熟，智能自动化、智慧城市和万物互联等概念的入世，以及突破性的技术进展使得5G纪元成为进行时。随着5G的技术成熟，布局推广，生态完善，产业创新，宏观经济和公民生活的方方面面将出现颠覆性影响。

预计短期内，5G 产业链上首先受益的将是5G预商用/商用网络建设中的规划设计、工程施工的相关公司，随后受益的是5G建设中所需的主设备和关键设备商，然后是下游终端设备商和电信运营商。